中国用人民币结算中东石油首单后，外媒：中国或做到俄没有做成的事
2021-12-23 11:18:00
据国家统计局在一周前公布的数据显示，11月份，中国进口原油4179万吨，同比下降7.9%，降幅比上月收窄3.1个百分点，总体来看，今年1—11月份，共计进口原油46684万吨，同比下降7.3%。前10个月，中国生产原油16619万吨，同比增2.5%，加工原油58515万吨，同比增长5.2%。我们估算这个数据值进口原油约为1019万桶/日，比去年同期减少7.3%。
随着进入冬季，中国炼油厂的原油进口和生产量料会增加，而且之前相关管理机构也向独立炼厂发放了更多原油进口许可，对此，据路透社援引能源分析公司OilX的卫星数据称，中国似乎已经储存了大量战略石油储备，战略石油储备是不可缺少的经济血液，对保证经济各个部门的能源供给及稳定油价等方面都具有重要意义。
比如，中国相关管理机构在9月份就以轮换方式分期分批投放国家油储，发挥调节市场的作用，再比如，美国当局也在二周前和日本、韩国、英国释放战略油储以抑制不断上升的油价以抵制通胀。紧接着，外界不断猜测中国战略石油储备能够用多少天？同美日相比是否存在差距？
正如下图数据显示，美国拥有全球最大的战略石油储备，估计有7多亿桶，该储备从1975年开始建立，并于1991年海湾战争期间首次动用。据日本石油天然气金属矿产资源机构在一周前公布的最新官方数据，截至9月底，日本的油储量相当于145天的日常石油消耗量，远高于国际能源署规定的90天的安全线，同时，日本民营公司还持有1.75亿桶原油和石油产品，相对来说，印度的战略石油储备仅为2650万桶。
不过，因中国相关机构鲜有披露流入战略和商业库存的原油数量，这自然就引起了包括美日等国际同行和外媒的猜测，而据中国石油企业协会发布的年度蓝皮书显示，中国原油对外依存度目前为65.4%，且呈现持续上升之势，而美国的历史最高值为66%。
不过，按路透社在12月3日援引的分析报告中称，中国的战略石油储备量可以通过从进口和国内产出的原油总量中，扣除加工的原油数量来进行估计，数据量可能介于2.2-3.84亿桶，或相当于炼厂16-27天的加工量，离设定的5亿桶储备目标已完成56%。
中国珠海某港口的一个石油仓库
我们注意到，根据《国家石油储备中长期规划》，中国要形成相当于100天石油净进口量的储备规模。比如，去年7月就有媒体报道，创纪录的原油运抵使得中国东部的几个港口经历了长达数月的拥堵，为此，中国已将非国有炼油商的2021年原油进口配额提高20%至2.43亿吨，再比如，近几年来，中国油企已开始在全球收购和投资了大量的油气田。
另有消息表明，中国相关能源企业在2020年更是趁着油价低迷获得了比此前多3倍的原油储备，并已建成9大国家储备基地。对此，按据里昂证券分析师在三周前发表的报告预计，中国目前的油储约为80-90天，不过数据缺少具体细节。
值得一提的是，伊朗国家石油公司数月以来，一直有将大量原油储存在中国的保税仓库中，据路透社数据，伊朗正将创纪录数量的原油运送到中国，据该外媒稍早前援引新加坡贸易商和船舶追踪公司的数据表示，截止2021年11月底的全年平均水平为57.1万桶/日。因中国买家可以用低廉的伊朗石油价格购买更多的原油。而在截至10月的24个月间，伊朗的石油卖家已持续向中国市场运送了超2000万吨石油。分析认为，这些现象都表明，中国实际的油储或比外界知道的要多得多。
而在石油交易货币层面，据中国社科院等机构联合发布的世界能源蓝皮书指出，人民币原油期货有望成为亚洲原油定价基准，一个辐射亚太地区的原油贸易集散地已现雏形，定价市场功能显现，仅次于美国WTI和英国Brent原油期货，而日经亚洲评论稍早前分析报道称，亚洲最好用人民币和日元交易石油，而这个新变化就为更多的石油交易和储备提供了便利。
据上期所一周前提供给BWC中文网百家号记者的数据显示，今年前10个月人民币原油期货累计成交14.42万亿元，同比增长51.2%。而自2018年上市交易以来，累计成交量1.4亿手，成交金额54.4万亿元，累计交割1.3亿桶，截至今年6月，已有68个国际经纪公司推出人民币原油交易服务，吸引了包括英国、瑞士、阿联酋等25个国家和地区的市场参与者。
比如，目前有大量上海原油期货以复出口的形式进入日韩市场，这表明人民币对于亚洲原油市场的影响力日益增强，而中国的一个石油买家也已签署了首笔以原油人民币期货计价的中东原油进口协议。
在12月18日这一周，BWC中文网记者通过电邮调查了一些美国原油期货交易投资者的结果显示，他们称，人民币原油在亚洲市场定价功能显现后，这种趋势更加明显，市场的价格波动和交易量就被带动了起来，而最直接的表现就是美国的交易员终于也要开始频繁紧盯人民币原油期货的夜盘了。
而这最生动的注脚，更意味着人民币正在扩大对欧亚原油的定价能力，更代表着将会有更多国际投资涌入中国实体经济，与此同时，中国也正在稳健地推进汇率改革和更大范围的金融市场开放。
新进展是，中国相关机构表示将支持上海在人民币可自由使用方面先行先试，同时，中国的大宗商品零售和期货市场采用数字人民币的时机也已经成熟，比如，今年8月数字人民币已经开始运用于大连商品交易所（DCE）的交易，交易方可以使用数字人民币向交割仓库支付仓储费，为未来交易所和参与者提供了一种高效、零成本和安全的石油交易货币选择。
这在美国金融网站Zerohedge看来，越来越多的迹象表明，对于所有出口石油的公司来说，石油美元可能不再那么重要，比如，俄罗斯、安哥拉和伊朗等市场可能会优先使用人民币交易，另据路透社稍早前称，中国一家石油巨头也已签署了首笔以人民币计价的中东原油进口协议，并且计划签署更多此类合约。
这意味着，石油人民币可以为那些有需求的产油国和参与者再提供一个石油货币的选择，如果沙特也决定以人民币而不是美元出售原油给中国市场，那么这种情况将会改变全球市场，从而打破石油-美元-美债这个主导了半个世纪的原油交易体系。
不过，我们也要清醒地认识到，虽然，包括沙特、俄罗斯和伊朗等在内的石油大国一度宣称或将要减少使用石油美元，但全球原油期货主要基准仍以美元计价为主，而对交易者来说，选择哪个石油货币更是由市场来决定的，换言之，这不是零和游戏，但对诞生才三年多时间的石油人民币来说却任重道远。
霍尔木兹海峡的伊朗油轮
该外媒称，接下去中国相关机构或将更大规模地采用人民币交易石油。要知道，此前包括阿联酋和俄罗斯在内的全球多个石油国对石油美元发起的挑战都没能取得突破，而中国的石油人民币却做到了俄罗斯和迪拜没有做成的事。不过，现在也存在一定争议，比如，中国相关机构在石油开采技术提升、新的10亿吨级的油气田发现和新能源替代下，中国还是否还有需要建立90天以上的战略原油储备的规模